Viena didžiausių statybinės įrangos nuomos bendrovių Baltijos šalyse, „Storent Holding“, sėkmingai įžengusi į JAV rinką, pradeda viešą 18,5 mln. EUR vertės obligacijų emisijos platinimą. Ši finansinė iniciatyva, kurios metu siūlomos obligacijos su fiksuota 10% metine palūkanų norma, skirta užtikrinti tolesnę plėtrą tiek Europos, tiek Jungtinių Amerikos Valstijų rinkose.
Investavimo sąlygos
Mažmeniniams ir profesionaliems investuotojams iš Baltijos šalių siūloma 185 tūkst. obligacijų. Pagrindiniai emisijos parametrai:
- Nominali vertė: 100 EUR už vieną obligaciją.
- Išpirkimo terminas: 3,5 metų.
- Tikslas: Pritrauktas kapitalas bus skirtas esamoms obligacijoms refinansuoti ir užtikrinti lėšas strateginei plėtrai.
Be to, esami obligacijų turėtojai, kurių išpirkimo terminai yra 2025 m. gruodį ir 2026 m. rugsėjį, turi išskirtinę galimybę iškeisti savo turimus skolos vertybinius popierius į naująsias obligacijas. Atliekant apsikeitimą, jiems siūloma 1% priemoka nuo keičiamųjų obligacijų nominalios vertės. Pasirašymo ir apsikeitimo laikotarpis tęsis iki šių metų gruodžio 2 d.
Skaitmenizacija ir plėtra JAV
„Storent Holding“ plėtra į JAV, ypač Teksaso valstiją, yra dalis ilgalaikės strategijos. Kaip teigia vienas iš įkūrėjų ir valdybos pirmininkas Andris Pavlovs, bendrovės sėkmę lėmė investicijos į IT sprendimus ir įrangos parko modernizavimą. Dėl aiškios strateginės krypties, bendrovės vertė ženkliai išaugo, o rekordinis „Storent Holding“ augimas pasiekė naują lygį.
„Teksase mes jau diegiame Baltijos šalyse sukurtus skaitmeninius sprendimus, tokius kaip internetinė nuomos platforma ir IT įrankiai, kurie šiuo metu neturi analogų JAV rinkoje“, – pažymėjo A. Pavlovs.
Svarbu paminėti:
- Strateginis regionas: Teksasas ir kitos pietinės valstijos yra pasirinktos kaip pagrindinė augimo platforma.
- Partnerystė: Įmonė įsigijo 70 proc. Teksase veikiančios „Connect Rentals“ akcijų, taip padvigubindama savo vertę ir užsitikrindama tvirtas pozicijas didžiausioje pasaulyje nuomos rinkoje. Daugiau apie strateginius planus skaitykite Storent Vertina JAV rinkos galimybes.
Emisiją organizuoja „Signet Bank“, o obligacijas planuojama įtraukti į „Nasdaq Riga“ biržą. Investicinės bankininkystės ekspertė Kristiana Janvare pabrėžia, kad „Storent“ išsiskiria stipria augimo trajektorija ir gebėjimu transformuoti investicijas į išmatuojamus rezultatus, nes veikia ne tik statybos, bet ir infrastruktūros, gynybos, pramonės bei žemės ūkio sektoriuose visoje Baltijos, Šiaurės šalių ir JAV geografijoje. Norintiems daugiau sužinoti, lapkričio 13 d. „Storent Holding“ rengia internetinį seminarą investuotojams.
Dažniausiai užduodami klausimai
Koks metinis pajamingumas siūlomas „Storent Holding“ obligacijų emisijoje ir kokia yra investavimo trukmė?
Ši obligacijų emisija siūlo 10 % fiksuotą metinę palūkanų normą. Obligacijų išpirkimo terminas yra 3,5 metų. Tai užtikrina palyginti aukštą ir fiksuotą grąžą investuotojams per trumpesnį nei įprasta laikotarpį.
Ar šios obligacijos prieinamos mažmeniniams investuotojams iš Baltijos šalių ir koks minimalus investicijos dydis?
Taip, obligacijos yra prieinamos tiek mažmeniniams, tiek profesionaliems investuotojams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Nominali vienos obligacijos vertė yra 100 EUR, todėl minimali investicija yra palyginti nedidelė ir prieinama plačiam Baltijos šalių investuotojų ratui.
Kas yra obligacijų apsikeitimas ir kokią naudą gauna investuotojai, turintys ankstesnių „Storent Holding“ obligacijų?
Obligacijų apsikeitimas (angl. swap) leidžia investuotojams, turintiems anksčiau išleistų obligacijų, jas iškeisti į naujas. Esami obligacijų turėtojai, atlikdami apsikeitimą, gaus 1% priemoką, skaičiuojamą nuo keičiamų (ankstesniųjų) obligacijų nominalios vertės, taip pat įgis naujas obligacijas su patraukliu 10% pajamingumu.
Koks yra „Storent Holding“ strateginis tikslas ir kam bus skirtas pritrauktas finansavimas?
Pritrauktas 18,5 mln. EUR kapitalas bus skirtas esamų obligacijų refinansavimui ir tolesnei bendrovės plėtrai. Strateginis tikslas – įsitvirtinti JAV rinkoje, ypač Teksase, kur „Storent“ diegia Baltijos šalyse sukurtus skaitmeninius nuomos sprendimus (tokius kaip internetinė nuomos platforma), kurie, kaip teigiama, neturi analogų JAV rinkoje.
Komentarai