Tarptautinės regione lyderiaujančios atsinaujinančios energetikos projektų vystymo grupės „Sun Investment Group“ (SIG) statybos padalinys „Eternia Solar“ sėkmingai uždarė 8 mln. eurų vertės obligacijų platinimo programą. Ši trumpalaikė emisija, skirta 120 MW saulės elektrinių statyboms Lenkijoje, susilaukė milžiniško investuotojų susidomėjimo: paklausa net 47 proc. viršijo pasiūlą.
Tai ne tik patvirtina investuotojų pasitikėjimą „žaliosiomis“ investicijomis, bet ir rodo stiprų apetitą Baltijos ir Vidurio Europos regiono tvariems finansiniams sprendimams.
Rekordinė paklausa ir investuotojų pasitikėjimas
Abiejuose obligacijų platinimo etapuose paklausa gerokai viršijo numatytus 8 mln. eurų, siekdama beveik 11,3 mln. eurų. Pirmojo etapo metu vietoje planuotų 3 mln. eurų pritraukta 4,4 mln., antrajame etape – 5,3 mln. eurų. Obligacijos siūlė 10 proc. metines palūkanas.
„Didelė paklausa rodo investuotojų pasitikėjimą tiek šiuo projektu, tiek mūsų veiklos modeliu bei komandos patirtimi“, – teigia SIG įkūrėjas ir generalinis direktorius Deividas Varabauskas. Jis pabrėžia, kad susidomėjimą didino ir tai, jog projektas vykdomas Lenkijoje, kur atsinaujinančios energetikos rinka yra ypač aktyvi.
Finansavimo tiltas į ilgalaikę sėkmę
Obligacijų lėšos, pritrauktos per investicinių paslaugų bendrovės „Orion Securities“ organizuotą platinimą, finansuos statybos darbus. Ši trumpalaikė obligacijų programa veikia kaip finansavimo tiltas į jau patvirtintą ilgalaikį finansavimą, kurį suteiks tarptautiniai partneriai po statybos darbų užbaigimo. Ilgalaikis finansavimas bus panaudotas obligacijų išpirkimui per 12 mėnesių.
„Emisijos patrauklumą visų pirma lėmė pati finansavimo struktūra. Kadangi jau yra patvirtintas ilgalaikis finansavimas po statybų, investuotojai mato aiškų struktūruotą išėjimo scenarijų. Regione jaučiamas apetitas tvariems, realiais projektais pagrįstiems finansavimo sprendimams“, – teigia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba. Plačiau apie Rekordinį susidomėjimą: „Sun Investment Group“ skelbia antrąjį 8 mln. eurų obligacijų emisijos etapą saulės energijos plėtrai.
Baltijos šalių indėlis ir tarptautiniai partneriai
Antrajame platinimo etape didžiausią sumą – 3,6 mln. eurų (67 proc.) – paskolino investuotojai iš Lietuvos. Taip pat aktyviai dalyvavo Latvijos (1 mln. eurų) ir Estijos (718 tūkst. eurų) investuotojai.
120 MW saulės jėgainių projektą dar pernai įvertino tokie tarptautiniai investuotojai kaip „Berenberg” ir „Amiral Gestion”. Šį sausį pasirašytas strateginis susitarimas dėl ilgalaikio finansavimo ir su vienu iš didžiausių Vokietijos viešojo sektoriaus bankų „Nord LB“ palankesnėmis sąlygomis. Instituciniai investuotojai atliko išsamų finansinį ir teisinį patikrinimą, patvirtindami projekto atitikimą tarptautiniams standartams.
SIG vadovas pabrėžia, kad daugiau nei 50 proc. būsimų projekto pajamų pirmuosius 15 metų yra užtikrinta ilgalaikėmis elektros pardavimo sutartimis ir Lenkijos valstybės paramos mechanizmais. Šie aspektai leidžia iš esmės suvaldyti komercines projekto rizikas. Daugiau apie Žaliosios Investicijos su 10% Grąža: „Sun Investment Group“ dukterinė įmonė plečia 120 MW saulės parką Lenkijoje, pritraukdama „Nord LB“ finansavimą.
„Sun Investment Group” yra viena iš lyderiaujančių Vidurio ir Rytų Europos regiono saulės energetikos projektų vystytojų, valdanti daugiau nei 3 GW projektų portfelį įvairiose Europos šalyse, įskaitant Lenkiją, Lietuvą ir Italiją.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia pagrindinė naujiena susijusi su „Sun Investment Group“ (SIG) dukterine įmone „Eternia Solar“?
„Sun Investment Group“ statybų rangos bendrovė „Eternia Solar“ sėkmingai užbaigė 8 mln. eurų vertės trumpalaikę obligacijų programą.
- Obligacijos buvo platinamos su 10 proc. metinėmis palūkanomis.
- Bendra paklausa abiejuose platinimo etapuose 47 proc. viršijo pasiūlą.
- Platinimą organizavo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.
Kokiam tikslui bus panaudotos sėkmingai pritrauktos 8 mln. eurų lėšos?
Pritrauktos lėšos bus skirtos didelio masto saulės elektrinių projekto statyboms Lenkijoje.
- Konkrečiai, finansuojamos 120 MW galios saulės elektrinės statybos.
- Lenkija pasirinkta dėl ypač aktyvios atsinaujinančios energetikos rinkos.
- Šis finansavimas veikia kaip tiltas į jau patvirtintą ilgalaikį projekto finansavimą.
Kas lėmė tokį didelį investuotojų susidomėjimą ir paklausą?
Anot SIG vadovų, didelę paklausą lėmė investuotojų pasitikėjimas projektu, veiklos modeliu ir aiški finansavimo struktūra.
- Emisijos patrauklumą lėmė finansavimo struktūra, kuri veikia kaip tiltas į jau patvirtintą ilgalaikį finansavimą po statybų.
- Investuotojai matė aiškų struktūruotą išėjimo scenarijų, užtikrinantį investicijų grąžinimą.
- Didelė dalis, 67 proc., antrojo platinimo sumos atkeliavo iš Lietuvos investuotojų.
Kaip „Eternia Solar“ planuoja išpirkti obligacijų emisiją?
Obligacijų emisija bus išpirkta panaudojant ilgalaikį projekto finansavimą, kurį patvirtino tarptautiniai investuotojai.
- Ilgalaikis finansavimas bus suteikiamas projektui po statybos darbų atlikimo.
- Numatomas obligacijų išpirkimo terminas yra per 12 mėnesių.
- Investuotojai jau yra patvirtinę pirmuosius atsiskaitymus už projekto statybos darbus.
Komentarai