„SBA Furniture Group“ pradeda naują obligacijų platinimo etapą
„SBA Furniture Group“, valdanti penkias baldų gamybos įmones bei logistikos centrą Lietuvoje, oficialiai skelbia naujos obligacijų emisijos pradžią. Dviejų metų trukmės emisija pirmuoju etapu sieks 7 mln. eurų, o bendra suma gali būti padidinta iki 8 mln. eurų.
Pritrauktos lėšos bus naudojamos tikslingai: pirminis tikslas – išpirkti 2024 m. išleistas obligacijas, o vėlesniame etape gautos lėšos bus nukreiptos į grupės apyvartinį kapitalą, plėtros galimybių įgyvendinimą bei finansinio rezervo stiprinimą.
Svarbiausia informacija investuotojams:
- Platinimo terminas: kovo 16–25 dienos.
- Išleidimo data: kovo 27 diena.
- Nominali vertė: 1 000 eurų už obligaciją.
- Minimali investicija: 5 000 eurų.
- Išpirkimo terminas: 2028 m. kovo 27 d.
- Palūkanų mokėjimas: vykdomas kas ketvirtį.
Unikalus palūkanų aukciono modelis
Investuotojai turi galimybę patys dalyvauti nustatant grąžos lygį. Galima rinktis iš trijų metinio pajamingumo variantų: 6,0 proc., 6,5 proc. arba 7,0 proc. Galutinė palūkanų norma bus patvirtinta pasibaigus platinimui, atsižvelgiant į paklausą, prioritetą teikiant mažiausią pajamingumą pasirinkusiems investuotojams.
Esamiems investuotojams, turintiems 2024 m. emisijos obligacijų (kurių išpirkimas numatytas 2026 m.), sudaryta galimybė jas keisti į naujas.
„Ši emisija leidžia investuotojams tapti stabilios baldų pramonės dalimi. Siūlomas aukciono principas suteikia lankstumo pasirinkti priimtiną rizikos ir grąžos santykį“, – teigia „SBA grupės“ iždo vadovas Nerijus Aukščiūnas.
Obligacijų platinimą vykdo pati „SBA Furniture Group“. Teisiniais partneriais pasirinkta advokatų kontora „Ellex“, o patikėtinio funkcijas atliks „Audifina“.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokios yra pagrindinės „SBA Furniture Group“ naujos obligacijų emisijos sąlygos?
„SBA Furniture Group“ leidžia 2 metų trukmės obligacijų emisiją, kurios bendra vertė siekia iki 8 mln. eurų. Vienos obligacijos nominali vertė yra 1 000 eurų, o minimali investavimo suma pradedantiesiems ir patyrusiems investuotojams siekia 5 000 eurų. Palūkanos bus mokamos periodiškai – kas ketvirtį, o galutinis išpirkimas numatytas 2028 m. kovo 27 d.
Kaip veikia palūkanų normos aukcionas ir kokią grąžą gali pasirinkti investuotojai?
Investuotojai turi unikalią galimybę patys dalyvauti nustatant obligacijų pajamingumą. Teikiant paraišką, galima rinktis iš trijų metinių palūkanų normų variantų: 6,0 proc., 6,5 proc. arba 7,0 proc. Svarbu atkreipti dėmesį, kad alokavimo metu pirmiausia bus tenkinamos mažiausią pajamingumą pasirinkusių investuotojų paraiškos.
Kam bus panaudotos per šią emisiją pritrauktos investicijos?
Pirmojo etapo metu surinkti 7 mln. eurų bus skirti esamų, 2024 m. išleistų obligacijų išpirkimui. Likusios lėšos bus nukreiptos į grupės plėtros galimybių išnaudojimą, apyvartinių lėšų poreikiams bei finansinio stabilumo (rezervo) stiprinimui, užtikrinant tvarią baldų gamybos verslo veiklą.
Kokia galimybė suteikiama esamiems „SBA Furniture Group“ obligacijų savininkams?
Dabartiniai investuotojai, turintys 2024 m. emisijos obligacijas, gali dalyvauti obligacijų keitimo procese. Tai leidžia sklandžiai perleisti turimą turtą į naują emisiją ir pratęsti investavimą į stabilią SBA grupės baldų sektoriaus veiklą dar dvejiems metams palankiomis sąlygomis.
Kada vyksta obligacijų platinimas ir kaip galima jas įsigyti?
Obligacijų pasirašymo laikotarpis prasideda kovo 16 d. ir tęsiasi iki kovo 25 dienos. Oficialus vertybinių popierių išleidimas numatytas kovo 27 d. Investuotojai, norintys pasinaudoti šia galimybe, turi pateikti paraiškas per savo finansų tarpininkus iki nurodyto termino pabaigos.
Komentarai